Offertförfrågningar
Samla in information för jobb som du inte kan prissätta i förväg och omvandla dem sedan till bokningar eller beställningar.
Med offertförfrågningar kan din receptionist och bokningssida hantera jobb utan ett fast pris, till exempel reparationer, specialarbete eller stora beställningar. I stället för att boka samlar receptionisten in den information du behöver och registrerar en förfrågan som du kan prissätta.
Offerter är aktiverade som standard. Du stänger av dem genom att gå till Settings → Features → Quotes. Innan du stänger av offerter måste du ange ett pris för varje tjänst och produkt som endast kan fås via offert.
Konfigurera artiklar som endast kan fås via offert
- Öppna en tjänst eller produkt och aktivera Price set later (requires a quote).
- Lägg till intagsfrågor för den information du behöver, till exempel jobbets storlek eller materialtypen.
Gruppsessioner kan inte vara endast via offert.
Så begär kunder en offert
Per telefon: när en uppringare frågar efter en artikel som endast kan fås via offert ställer receptionisten dina intagsfrågor och samlar sedan in önskad tidpunkt med uppringarens egna ord, eventuell budget och anteckningar.
På bokningssidan: tjänster som endast kan fås via offert visar We’ll quote you. Kunder fyller i intagsfrågorna, önskad tidpunkt, namn, telefonnummer samt valfritt e-postadress och anteckningar.
Granska offertförfrågningar
Öppna Conversations → Quote requests. Olästa förfrågningar visar en märkning.
Varje förfrågan visar de begärda artiklarna, svaren på dina intagsfrågor, kundens anteckningar och en sammanfattning från receptionisten. Filtrera efter status (öppen, bokad eller beställd), lässtatus och mottagningsdatum, och använd Mark all as read.
Konvertera en förfrågan
När du har prissatt jobbet konverterar du förfrågan:
Priset du anger behålls på bokningen eller beställningen, även om katalogpriserna ändras senare. Du kan också välja Open conversation för att granska det ursprungliga samtalet eller Delete för att ta bort förfrågan.