見積もり依頼

見積もり依頼では、修理、オーダーメイド作業、大口注文など、固定価格のない業務を受付と予約ページで対応できます。受付は予約の代わりに、価格を設定するために必要な詳細を収集して依頼を作成します。

見積もりはデフォルトでオンになっています。オフにするには、Settings→Features→Quotesに移動します。見積もりをオフにする前に、見積もり専用のすべてのサービスと商品に価格を設定してください。

見積もり専用の項目を設定する

1. サービスまたは商品を開き、Price set later (requires a quote) をオンにします。
2. 業務の規模や素材の種類など、必要な情報に関する受付質問を追加します。

グループセッションを見積もり専用にすることはできません。

顧客が見積もりを依頼する方法

電話の場合：発信者が見積もり専用の項目を希望すると、受付が質問を行い、発信者自身の言葉による希望時期、予算、メモを収集します。

予約ページの場合：見積もり専用サービスにはWe’ll quote youと表示されます。顧客は受付質問、希望時期、氏名、電話番号、必要に応じてメールアドレスとメモを入力します。

見積もり依頼を確認する

Conversations→Quote requestsを開きます。未読の依頼にはバッジが表示されます。

各依頼には、希望する項目、受付質問への回答、顧客のメモ、受付による要約が表示されます。ステータス（未対応、予約済み、注文済み）、既読状態、受信日で絞り込み、Mark all as readを使用できます。

依頼を変換する

業務の価格を設定したら、依頼を変換します。

入力した価格は、後でカタログ価格が変更されても予約または注文に保持されます。Open conversationで元の通話を確認したり、依頼をDeleteしたりすることもできます。