Solicitações de orçamento

As solicitações de orçamento permitem que sua recepcionista e página de agendamento atendam serviços sem preço fixo, como reparos, trabalhos personalizados ou pedidos grandes. Em vez de agendar, a recepcionista coleta os detalhes necessários e registra uma solicitação para você precificar.

Os orçamentos vêm ativados por padrão. Para desativá-los, acesse Configurações → Recursos → Orçamentos. Antes de desativar os orçamentos, defina um preço para todos os serviços e produtos apenas com orçamento.

Configurando itens apenas com orçamento

1. Abra um serviço ou produto e ative Preço definido depois (requer orçamento).
2. Adicione perguntas de triagem para obter os detalhes necessários, como o tamanho do serviço ou o tipo de material.

Sessões em grupo não podem ser apenas com orçamento.

Como os clientes solicitam um orçamento

Por telefone: quando alguém liga pedindo um item apenas com orçamento, a recepcionista faz suas perguntas de triagem e coleta o período preferido com as próprias palavras da pessoa, além de orçamento disponível e observações.

Na página de agendamento: serviços apenas com orçamento exibem Vamos preparar seu orçamento. Os clientes preenchem as perguntas de triagem, o período preferido, nome, número de telefone e, opcionalmente, e-mail e observações.

Revisando solicitações de orçamento

Abra Conversas → Solicitações de orçamento. Solicitações não lidas exibem um selo.

Cada solicitação mostra os itens solicitados, as respostas às suas perguntas de triagem, as observações do cliente e um resumo da recepcionista. Filtre por status (aberta, agendada ou pedida), estado de leitura e data de recebimento, e use Marcar todas como lidas.

Convertendo uma solicitação

Depois de definir o preço do serviço, converta a solicitação:

O preço inserido é mantido no agendamento ou pedido, mesmo se os preços do catálogo mudarem depois. Você também pode Abrir conversa para revisar a chamada original ou Excluir a solicitação.