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Regole e procedure

Insegna alla tua receptionist cosa fare sempre e come gestire richieste specifiche.

Le regole e le procedure sono il modo principale per definire il comportamento della tua receptionist. Entrambe vengono gestite nella scheda Insegna alla tua receptionist della pagina Receptionist.

TipoQuando si applicaEsempio
RegolaA ogni chiamata”Non fornire mai consigli medici.”
ProceduraSoltanto quando il chiamante chiede ciò per cui è stata scritta”Quando il chiamante vuole prenotare, segui questi passaggi: …”

Usa una regola per un vincolo che vale sempre. Usa una procedura per un flusso in più passaggi legato a un tipo di richiesta.

Aggiungere regole e procedure

Apri Insegna alla tua receptionist. La finestra di dialogo contiene un pannello Regole e un pannello Procedure. Ogni pannello offre:

  • Esplora modelli pronti: un catalogo di regole e procedure comuni per il tipo di attività. Seleziona Aggiungi questa regola o Aggiungi questa procedura, quindi modificala secondo necessità.
  • Scrivi la tua: inizia con una regola o una procedura vuota.

Tutto ciò che hai aggiunto viene visualizzato nell’elenco In uso. Seleziona un elemento per modificarlo o eliminarlo.

Regole

Ogni regola ha un titolo, una descrizione e una priorità. Puoi avere fino a 50 regole per receptionist.

CampoLimiteNote
Titolo1–200 caratteriVisibile soltanto a te
Descrizione1–2.000 caratteriL’istruzione seguita dalla receptionist
PrioritàRigida o SuggerimentoPer impostazione predefinita è Rigida
PrioritàComportamento
RigidaLa receptionist deve seguire questa regola
SuggerimentoLa receptionist segue questa regola quando è appropriata e può discostarsene se la conversazione lo richiede

Usa Rigida per regole aziendali inderogabili come prezzi, requisiti legali e sicurezza. Usa Suggerimento per le preferenze di stile.

Esempi di regole

PrioritàTitoloDescrizione
RigidaNessun consiglio medicoNon fornire mai consigli medici. Consiglia sempre al chiamante di fissare un appuntamento con uno specialista.
RigidaConferma il numero di telefonoConferma sempre il numero di telefono del chiamante prima di fissare qualsiasi appuntamento.
SuggerimentoMenziona lo scontoQuando fissi un primo appuntamento, menziona il nostro sconto del 20% per i nuovi clienti.
RigidaNessuna discussione sui concorrentiNon discutere mai di prodotti, prezzi o servizi dei concorrenti.

Procedure

Una procedura è un flusso passo passo che viene eseguito quando la richiesta di un chiamante corrisponde al relativo trigger. Puoi avere fino a 20 procedure per receptionist.

CampoLimiteNote
NomeFino a 200 caratteriFacoltativo. Per impostazione predefinita è “Procedura senza titolo”.
TriggerFino a 2.000 caratteriObbligatorio. Descrive quando eseguire la procedura, ad esempio “Quando il chiamante vuole prenotare”.
PassaggiFino a 40.000 caratteriMarkdown. Le istruzioni seguite dalla receptionist.

Riferimenti

Nei passaggi, digita @ o seleziona Riferimento per inserire un riferimento a un’altra procedura, un servizio, un membro del personale, una sede, uno strumento, una variabile o un file della knowledge base.

Procedure predefinite

I nuovi workspace iniziano con procedure per i flussi supportati dall’attività, ad esempio:

  • Fissa un appuntamento (formulato per il tuo settore)
  • Prenota una sessione di gruppo
  • Riprogramma o annulla una prenotazione
  • Effettua un ordine
  • Controlla, modifica o annulla un ordine
  • Prendi un messaggio per una richiamata

Modificale in modo che rispecchino il funzionamento della tua attività, ad esempio per raccogliere ulteriori dettagli prima della prenotazione.

Esempio di procedura

Trigger: Quando il chiamante segnala una perdita d’acqua.

Passaggi:

1. Ask whether water is actively leaking right now.
2. If it is, tell them to shut off the main water valve, then take an urgent message for a callback within 30 minutes.
3. If it is not, collect the address and offer the next available inspection slot.

Best practice

  • Usa rigida con parsimonia, soltanto per regole inderogabili.
  • Limita ogni regola a una sola istruzione. Più regole mirate funzionano meglio di una sola regola lunga.
  • Inserisci i flussi in più passaggi nelle procedure, non nelle regole.
  • Scrivi i trigger delle procedure dal punto di vista del chiamante.
  • Testa dopo ogni modifica.